פרטים אודות מסלול ניהול תיקים

רישיון ניהול תיקי השקעות נחשב לאחד הרישיונות המבוקשים ביותר במסגרת רישיונות התעסוקה בעולם הכלכלה והפיננסים, ומסיבות ברורות – מנהל תיקי השקעות מחזיק בסמכות ובמרחב פעולה נרחבים ביותר, ולמעשה מהווה בעל מקצוע אשר לקוחותיו סומכים עליו על מנת להפקיד בידיו את ממונם האישי. בניגוד ליועצים מסוגים שונים, אשר סמכותם בדרך כלל מוגבלת לייעוץ ללקוחותיהם בלבד, מנהל תיקי השקעות מקבל את האפשרות לפעול ולנהל את ההון של לקוחותיו באופן ישיר, להחליט אילו ניירות ערך לקנות או למכור ומתי, ולבצע פעולות באופן מיידי גם ללא אישור הלקוח עבור כל פעולה ופעולה. מסיבה זו, כמו גם ממספר סיבות נוספות, מדובר באחד ממסלולי ההכשרה המוקפדים יותר, אך כזה שבאמצעות הכוונה טובה ניתן לצלוח בקלות ובתוך פרק זמן קצר יחסית.

האקדמיה לפיננסים פיתחה מסלולי הכשרה מקצועיים וממוקדי בחינה לקבלת רישיון מנהל תיקי השקעות, ייעוץ פנסיוני ויעוץ השקעות, שמטרתם מעבר של בחינות הרשות לניירות הערך ומשרד האוצר בזמן קצר, תוך לימוד ממוקד ואפקטיבי והקפדה על רמת לימודים בלתי מתפשרת.
שעות לימוד באקדמיה לפיננסים הינן רבות ביותר ומקיפות.

תנאי סף לקבלת הרישיון 

1 . להיות בגיר (גיל 18 ומעלה).
2 . להיות תושב ישראל.
3 . ללא עבר פלילי (להיות מי שלא הורשע בעבירה מתוך רשימת עבירות כלכליות ואחרות המפורטות בחוק).
4 . לעבור 6 בחינות מטעם הרשות לניירות ערך.
5 . לעבור תקופת התמחות של 9 חודשים.

להלן רשימת הבחינות אותן יש לעובר על מנת לקבל רישיון מנהל תיקי השקעות:

קורסי הכנה למבחני יסוד :
קורס כלכלה >>
קורס סטטיסטיקה ומימון >>
קורס חשבונאות>>
קורס אתיקה ודיני ני"ע >>

קורסי הכנה למבחני גמר:
קורס מקצועית א' >>
קורס מקצועית ב'>>

* בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות, חשבונאות – פטורים מהבחינות ב: כלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות.

* לסילבוס בחינות הרשות לניירות ערך >>

רשות ניירות ערך מקיימת בחינות למקצועות השונים בתל אביב פעמיים בשנה

*ההרשמה לבחינות נעשית דרך אתר הרשות לניירות ערך

*יש לבדוק את מועד סגירת ההרשמה לבחינות השונות

*הרשות לניירות ערך לא מאפשרת לגשת לבחינות המקצועיות ללא מעבר בחינות היסוד

להגיע לעמדת מנהל תיקי השקעות בתוך פחות משנה מהיום – לימודי ניהול תיקים

כאמור, תפקידו של מנהל תיקי ההשקעות הוא תפקיד הכולל סמכויות נרחבות יחסית, כמו גם אחריות רבה כלפי הלקוחות, אולי יותר מכל רישיון תעסוקה אחר בתחום זה. בהתאמה, מדובר במקצוע מניב ביותר בו רמת המשכורות גבוהה יחסית, והיציבות התעסוקתית בו נחשבת לגבוהה (במיוחד בהשוואה למצב השורר כיון בשוק העבודה בכל כך הרבה תחומים שונים).

נשמע כי רישיון זה הוא תובעני מצד אחד,  אך מתגמל מצד שני, לפחות יחסית למקצועות מקבילים בעולם הכלכלה והפיננסים, אולם, השגת רישיון ניהול תיקים יכולה להוות תהליך יחסית קצר ותכליתי, זאת במידה וניגשים אליו באופן נכון ומחושב. הדרך הבטוחה והיעילה ביותר לעשות זאת היא באמצעות קורסי ההכנה הייעודיים שאנו מציעים באקדמיה לפיננסים, הנותנים מענה לכל אחת מבחינות רשות ני"ע ומשרד האוצר אותן נדרשים מנהלי התיקים לעתיד לעבור. את שש הבחינות השונות (ארבע מבחני יסוד ושני מבחני גמר מקצועיים) ניתן לעבור בתוך כמה כ 14 חודשים, במיוחד אם ניגשים אליהם לאחר קורס הכנה מקצועי, ובוחרים את סדר הבחינות וקורסי ההכנה בהתאם לייעוץ המקצועי המיועד לתלמידות ותלמידים המעוניינים במסלול קצר ויעיל ככל הניתן. את חלק מלימודי ההכנה לבחינות ניתן לערוך במקביל וגם את תקופת ההתמחות בת תשעה החודשים ניתן להתחיל עוד במהלך הלימודים לבחינות המקצועיות.

כך, ניתן לתכנן ולהוציא לפועל מסלול מהיר במסגרתו מסיימים הן את שש הבחינות הנדרשות והן את תקופת ההתמחות, וזוכים ברישיון ניהול תיקים מקצועי ורשמי לכל דבר ועניין. ברגע שמחזיקים ברישיון זה כבר קל ופשוט יחסית למצוא תעסוקה בתחום בתור מנהלי תיקי השקעות, ולהתחיל לצבור ניסיון וותק בתחום.

כל הרכיבים הנדרשים לצורך מעבר מסלול ההכשרה – קורס ניהול תיקי השקעות באקדמיה

האקדמיה לפיננסים פועלת בתחום מזה תקופה ארוכה, והכינה בהצלחה אלפים רבים של תלמידות ותלמידים לקראת המבחנים השונים של רשות ניירות הערך ושל משרד האוצר. אלפי מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, משווקים ויועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח ועוד הפועלים כיום בתחום באופן עצמאי השיגו את רישיונם לאחר מסלול ההכשרה המקצועי שאנחנו מעבירים כאן, מסלול המבטיח יעילות מקסימאלית ופרק זמן מינימאלי של המתנה עד לאפשרות להתחיל ולפעול בתחום באופן מקצועי וחוקי.

במסגרת מסלולי ההכשרה הללו אנו מציעים כאמור קורסי הכנה ייעודיים לכל אחת מהבחינות החיצוניות של הרשות לני"ע ומשרד האוצר, וקורסים אלו בנויים בקפידה תוך התחשבות בניסיון נרחב ביותר, ובפידבקים של אינספור תלמידים לאורך השנים. הקורסים המקצועיים שלנו כוללים שעות לימוד רבות, ספרות מקצועית וחומר לימוד מקצועי נרחב, שיעורים מקוונים לתגבור, אתרי תרגול בהם ניתן למצוא שאלות רבות אשר חוזרות על עצמן שוב ושוב בווריאציות שונות באותן בחינות ומרצים מנוסים ביותר אשר יידעו לא רק לענות לכם על כל השאלות, אלא גם להכווין אתכם בצעדיכם הראשונים בתחום, למשל במציאת מקום התמחות מטוב או כאשר תצאו לשוק לאחר שתקבלו את הרישיון המיוחל ותתחילו לפעול כמנהלי תיקים.