קורס תכנון פרישה

            קורס מתכנן פרישה PROFESSIONAL

יש רק 1 כזה בישראל והוא ב- BDO ACADEMY

הקורס המקיף והרציני ביותר בישראל , עם המרצים הנחשבים ביותר בתחום ותעודה המוכרת מטעם לשכת יועצי המס

בואו ללמוד מהבכירים ביותר בענף

יוסי בלישה המנהל האקדמי של הקורס , נחשב למאסטר של מתכנני הפרישה בארץ ואלפי בוגרים בתחום התכנון פרישה למדו אצלו.

מרצים נוספים ששמם הולך לפניהם כמו : נדב טסלר, יורם לביאנט, גיורא צור, רו"ח עבד אבו ראזק, עו"ד יונתן פסי, קרן נגר , ציון לוי , מיכל לוי ועוד ילמדו אתכם במהלך הקורס.

הזדמנות ליצירת קריירה רווחית ומתגמלת ביותר

תכנון פרישה נחשב היום לאחד המקצועות החמים והמבוקשים ביותר בתחום התכנון הפיננסי, התארכות תוחלת החיים, מצריכה תכנון וניהול האושר והעושר של החיים לאחר הפנסיה עוד במהלך גיל העבודה ,הדיבור החם בעולם היום הוא "כלכלת אריכות ימים" זהו העתיד ולכן חשוב שתשתלב בתוכו.

פוטנציאל הכנסה של עשרות אלפי שקלים ופוטנציאל לקוחות שתלוו אותם לאורך שנים ארוכות בפרישה ולאחריה.

תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בחייהם של עובדים ומשפחותיהם. בשלב הפרישה חווים הפורשים שינויים רבים המשפיעים על אורח חייהם ואשר עשויים לעצב את עתידם.
התארכות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים הן במישור האישי, והן במישור הפיננסי. קיימת התמודדות מתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד מועד הפרישה, לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה.
תכנון פרישה אישי מהעבודה הנו תהליך מתמשך ורב ממדי, חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר. תכנון פרישה מבטיח מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק. תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש, רצוי מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן בנושאים האישיים.

ההכשרה שלנו הנה הכשרה מתפתחת הבנויה  מ 3 שלבים מרכזים שבנויים מודולרית :

שלב א'-קורס תכנון פרישה  – 27 מפגשים

1. קורס תכנון פרישה מעשי שנבנה ומלווה ע"י יוסי בלישה , המנהל האקדמי שלנו , ומתכנני הפרישה המובילים בישראל ובהם:

הקורס בנוי מ 4 פרקי לימוד:

א חלק פנסיוני ביטוחי

ב מיסוי פרישה

ג ביטוח לאומי ודיני עבודה

ד.  חלק פרקטי, המהווה 50% מהקורס שבמסגרתו יוסי בלישה פותר עם הסטודנטים,  קייס סטדיס של לקוחות אמיתיים שעברו תכנון פרישה על ידו

ובנוסף הפורום המקצועי שלנו לתכנון פרישה ב-פייסבוק , שמונה מעל 2000  אנשי מקצוע, והסטודנטים שלנו מוזמנים להצטרף אליו ולהעלות שאלות.

נושאים מרכזיים שנלמדים בקורס                                    

• מיסוי מענקי פרישה
• כספי פיצויים
• מיסוי כספי תגמולים
• סוגי הקצבאות השונים
• קיבוע זכויות
• העברה בין דורית
• תרגול ושעורים מעשיים
• קייס סטדיס של מקרי תכנון פרישה אמיתיים
• ביטוח לאומי
• מוצרים הפנסיונים בפרישה
• פנסיה תקציבית
• "צבע הכסף" – מקדם המרה לקצבה
• בחינת חלופות למימוש הכסף

מוצרים פיננסיים לגיל השלישי

שלב ב'- פרקטיקום מקצועי 

אנו מזמינים את בוגרי הקורס להצטרף לקהילת מתכנני הפרישה הגדולה בישראל גו פרקטיקום ולתכנית פרקטיקום שנתית, קבוצתית ואישית שנועדה לסייע ולתמוך במתכנני פרישה לאחר סיום הקורס, הכוללת : קבוצות ווטצאפ, וובינר שבועי, ספריה דיגיטלית, תכנית מנטורינג, סטאז' ושימוש בתוכנה לתכנון פרישה.

שלב ג'-  בנית קהילת מתכנני פרישה וליווי מתמשך, הן בתחום המקצועי והן בתחומים נוספים.

לחשוף את הלומדים למורכבות הפרישה, להקנות ידע מעמיק בכל אחד מהתחומים הבאים לידי ביטוי בתהליך, ולספק כלים מקצועיים שיאפשרו מתן מענה לצורכי הלקוח, ביצוע תכנית פרישה כוללת, ויישומה גם באמצעות תכנה מקצועית לתכנון פרישה. תכנון פרישה מקצועי חייב להיות מותאם לנסיבות, למוצרים ולמטרות של כל פורש, וליצור לפורשים ולמשפחותיהם תמונה ברורה כיצד ייראו חייהם לאחר הפרישה.

ליווי בוגרי הקורס לאחר סיומו באמצעות מפגשי ליווי חודשיים ובניית פורום מקצועי שיסייע לבוגרים ביציאתם לדרך המעשית, תוך תמיכה שוטפת לאנשי מקצוע המעוניינים לעסוק בפועל ולהתפרנס היטב ממתן שירותי תכנון פרישה לאוכלוסיית הפורשים בישראל אליה מצטרפים מידי שנה בין 70-80 אלף פורשים, וזקוקים לאנשי מקצוע מומחים שיתכננו וילוו אותם בתהליך המורכב של המעבר לפרישה.

מתכונת הקורס
27 מפגשים בני 4 שעות בשעות אחה"צ. סה"כ כ- 120 שעות.

בחינה
תלמידי הקורס ייגשו לבחינת לשכת יועצי המס אשר מתקיימת 4 פעמים בשנה

תעודה
תלמידים שיעברו את הבחינה בהצלחה יקבלו תעודת מתכנן פרישה מטעם לשכת יועצי המס והן מטעם BDO האקדמיה לפיננסים.

לפרטים נוספים אודות הקורס>>

• אפשרות למידה בזום
• שיעורים מוקלטים
• ליווי מנטורינג באמצעות מתכנן פרישה בגיר לאחר סיום הקורס
• 2 תעודות- תעודה מטעם לשכת יועצי המס והשנייה מטעם BDO ACADEMY

• המרצים המקצועיים והבכירים בענף בהובלת יוסי בלישה בכיר מתכנני הפרישה בישראל
• אתר קורס ובו כל חומרי לימוד והקלטות השיעורים.
• לימוד מעשי ותרגול קייס סטדיס, שמהווים 50% מהקורס