הכשרת תכנון פיננסי – מוסמך CFP

יש יועץ פיננסי ויש מתכנן פיננסי CFP הבדל גדול !

הצטרפו לקהילת המתכננים הפיננסים מוסמכי CFP

היחיד עם הסמכה בינלאומית המוכרת בכל העולם
הצטרפו ל- 250,000 מתכננים פיננסים CFP בכל העולם

האקדמיה לפיננסים מבית BDO פירמת רואי החשבון והיעוץ העסקי, מדורגת

חמישית בגודלה בכל העולם ,בואו ללמוד ממי שכבר הוכיחו שהם הטובים ביותר בתחום הפיננסים בישראל.

BDO שמה לעצמה למטרה להכשיר כמה שיותר מתכננים פיננסים

מוסמכי CFP בישראל.

באקדמיה לומדים מידי שנה מעל 7,500 תלמידים בשנה, בקורסים שונים ולמעלה מ-40,000 בוגרים..

מה התפקיד של מתכנן פיננסי?  יצירת עתיד המבטיח של משפחות רבות בישראל

כמתכנן פיננסי CFP תעמוד בחזית הידע העולמי,  מוסמכי CFP יכולים ללוות משפחות בפן הפיננסי להשגת מטרות ויעדי החיים שלהם.

מתכנני עתיד פיננסי CFP מציגים תמונה ומאזן כלכלי למשפחה בצורה מרוכזת וברורה ומצביעים על הפערים הקיימים בין המציאות בפועל ובין המטרות ויעדי החיים של המשפחה.

לאחר ניתוח הצרכים והצגת המסקנות, החלופות והפתרונות

האפשריים מלווים את המשפחה ביישום ההמלצות ובביצוע בפועל יד ביד.

כמה כסף יהיה להם בפנסיה? האם  הם יוכלו להעניק לילדים כל מה שרצו?

מתכנן פיננסי CFP יעזור להם להגשים את החלומות שלהם כיחידים וכמשפחה.

35% מכל משפחה בארה"ב לוקחת מתכנן פיננסי CFP שילווה אותה, בישראל הביקוש הולך וגדל כל שנה

המרצים המובילים בישראל ישקיעו בך – בואו ללמוד מהטובים ביותר

כל המרצים בקורס הם מומחים בתחומם ומהמובילים בישראל: רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים, מומחי ביטוח ופרישה, מנהלי סיכונים ואקטוארים.

יאיר פרומן , יוסי בלישה, חזי כהן , נדב טסלר, עו"ד שירי מלכה ,  עו'ד אייל מידני , עו"ד מאורי עמפלי, רו"ח אפי לבקוביץ, יורם לביאנט , ירון בן עמי , רו"ח עבד אבו ראזק ,ירון מוסקונה , יניב קמינצקי ועוד.

הצטרפו ל- 250,000 מתכננים פיננסים CFP בכל העולם

תעודה:
בוגרי הקורס מקבלים תעודת מתכנן פיננסי cfp מטעם איגוד המתכננים הפיננסים הבינ״ל fpsb ולשכת המתכננים הפיננסים בישראל, לאחר מעבר מבחן הסמכה והצטרפות ללשכה״.

מרצים מובלים:
כל המרצים הם מומחים בתחומם ומהמובילים בישראל: רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים, מומחי ביטוח ופרישה, מנהלי סיכונים ואקטוארים .

למי מתאים ללמוד תכנון פיננסי CFP

מנהלי השקעות, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח, סוכנים ויועצים פנסיונים משפטנים ועורכי דין, בוגרי כלכלה ומנהל עסקים, יועצים לכלכלת המשפחה ,יועצי משכנתאות,
אנשי נדל"ן, מנהלים בדרג ביניים וגבוה, מנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש,
וכל מי אשר תחום הפיננסים חשוב וקרוב לליבו ומעוניין לבצע הסבה מקצועית או להוסיף לרזומה שלו מקצוע מכניס נוסף.

12 חודשים הכוללים מפגש חד שבועי בן 4 שעות עגולות , סה"כ 50  מפגשים

האם ניתן ללמוד את הקורס ב ZOOM ובאופן מצולם?

הקורס מועבר פרונטלית בכיתות וגם ב ZOOM – כל משתתף גם אם זה בכיתה וגם אם הוא מתחבר מהבית מקבל חווית למידה ברמה הכי גבוהה עם אופציה לשאול שאלות ולקבל תשובות.

בנוסף כל השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר הלמידה שבו מרוכזים כל חומרי הלימוד לפי יחידות הלמידה.

האתר למידה זמין לכל סטודנט הרשום לקורס לכל אורך הקורס בימים והשעות שנוחים לו. ניתן לצפות בכל ההקלטות ללא הגבלה.

כיצד נערכים המבחנים בקורס?

לאחר סיום למידת יחידת לימוד יש לעבור מבחן בין 15-25 שאלות, המבחן נערך באופן דיגיטלי באמצעות ה ZOOM (לכל מבחן נקבע מועד מראש בסילבוס של הקורס).

מבחן ההסמכה של הקורס – הוא מבחן חיצוני הנערך ע"י לשכת המתכננים הפיננסים בישראל (נדרשת הרשמה מראש).

ציון המבחן מורכב משלושה חלקים:

1. 30% – עבודת גמר (בניית תוכנית פיננסית למשפחה שיש להגיש לועדת ההסמכה של הלשכה)
2. 35% – מבחן אמריקאי על כל החומר הנלמד (אורך המבחן כ 75 שאלות)
3. 35% – מבחן קייס סטדי של תכנון פיננסי למשפחה, ניתוח מקרה ( המבחן בנוי מ 15 שאלות אמריקאיות, יש לנמק את התשובות שנבחרו)

* החלק 2 ו 3 מתקיים באותו היום

משפחות מחפשות איש מקצוע אחד בתחום הפיננסי שהם יכולים לסמוך עליו ושיהווה "איש האמון של המשפחה Trusted Advisor". כיום מטפלים במשפחות מספר רב של אנשי מקצוע ובהם סוכן פנסיוני, איש השקעות, רו"ח, עו"ד, יועץ משכנתאות ועוד ..

ואילו משפחה הייתה רוצה לדבר עם איש מקצוע אחד שהם סומכים עליו ומבין בכל התחומים שיעזור להם לבנות תוכנית פיננסית לחיים,